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Ihr professioneller, vertrauensvoller Partner für
Finanz- und Anlageberatung in Schwabach.

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Anlageberatung mit Konzept

Seit über 30 Jahren beraten wir unsere Kunden bundesweit bankenunabhängig in der Finanz- und Anlageberatung. Die individuelle Betreuung mit Weitblick und Wissen über die weltweiten Finanzmärkte macht uns zu einem starken Partner an Ihrer Seite. Für Sie legen wir Chancen, Risiken und Strategien dar.

Unser besonderer Fokus: Sie und die Veränderungen in Ihrem Leben, denn die ideale Anlageform passt sich Ihren Zukunftsplänen an.

Anlageberatung

Individuelle auf Ihre Wünsche angepasste Investitionsangebote zur persönlichen Vermögensverwaltung mit Investment Fonds und anderen Anlageformen.
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Altersvorsorge

Denken Sie an die Zukunft und bauen Sie für einen gesicherten Lebensstandard vor: Riester/Rürup-Rente und betriebliche Altersvorsorge.
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Immobilien

Legen Sie Ihr Geld in Immobilien an. Investieren Sie in Eigentumswohnungen, geschlossene oder offene Immobilienfonds.
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Edelmetalle

Ob Barren und Münzen im eigenen Tresor oder bei der Bank, diversifizieren Sie Ihr Portfolio.
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Nachhaltige Anlagen

Möchten Sie Ihr Geld bewusst anlegen und legen Wert auf Nachhaltigkeit bei Anlageprodukten? Wir bieten auch in diesem spezifischen Bereich Lösungen und Angebote. Sprechen Sie uns gerne an.

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Unser Selbstverständnis

  • Wir sind Ihr Ansprechpartner in allen Finanzfragen – vom Vermögensmanagement bis hin zur Altersvorsorge.
  • Basierend auf Ihren Vorstellungen entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen Optionen und realisieren diese mit erstklassigen und geprüften Anbietern.
  • Wir zielen auf den Ausbau und die Steigerung Ihres Depots.
  • Vertrauen, Ehrlichkeit und Leistung bilden das Zentrum unserer Unternehmenswerte.
  • Wir verbinden soziales und gesellschaftliches Engagement mit erfolgreichem Unternehmertum.
  • Permanente Offenheit für Neues und kontinuierliches Streben nach Innovation sowie der Gedanke, den branchenüblichen Standards voraus zu sein, zeichnen unser Unternehmen aus.